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  • 單位性質: 民營企業
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責:
    1.負責所服務客戶的日常投資咨詢及管理工作;
    2.負責解讀總部和營業部的服務產品內容并及時向客戶傳遞;
    3.負責對所服務的客戶帳戶及其持倉情況進行跟蹤分析,并根據客戶需要提供支持或反饋相關信息;
    4.負責維護、完善所服務的客戶資料;
    5.完成營業部下達的產品銷售指標及新客戶開發任務;
    6.對所服務的流失客戶進行挽留工作,已流失和休眠客戶二次營銷工作;
    7.根據據營業部安排可參與產品研究開發工作;
    8.所在營業部或部門分配的其他工作。
    任職條件:
    1、全日制本科或以上學歷,有投資顧問執業資格,2年以上金融行業工作經驗;
    2、具有良好專業理論基礎;有較強的學習能力;有較好的書面與口頭表達能力;
    3、有較強的溝通能力、服務意識以及良好的團隊協作精神。


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